资本开支阶段 | 期货国际、内走势K线图直播间

资本开支阶段

1、拜登的计划 ,相当于诶电动车再提速了,利好新能源车包括电动车和氢能源车

 

2、比亚迪外供电池这个这几天有传闻,目前也没正式出公告,一旦外供 特斯拉对特斯拉来说也是好事,有宁德和比亚迪供应电池可以更好的比价,有更好的选择,对于比亚迪来说刀片电池的市占率可以更大了。

 

3、赣锋锂业的扩产,和昨天国轩高科签订宜春10万吨碳酸锂的资源项目,还有之前磷酸铁锂、电解液、隔膜、负极等公司的扩产,都是市场处于资本开支增加的阶段,扩产到实际落地都是需要一年到三五年不等,实际落地为准,扩产就是在这个阶段短期炒作的因素之一:资本开支增加。

 

此外关于新能源车个人观点有几个点可以梳理一下:

1、锂电产业链中,弹性好竞争格局好的是锂资源,在锂资源里面还是稳的

2、中游的四大材料,电解液、隔膜、负极、正极,轮流涨,这是产业链的赚钱效应整体体现;

3、电池厂三大:宁德时代、比亚迪、国轩高科(其实亿纬锂能也算)

4、整车是下游环节,整体估值看比亚迪

5、新能源车相对电动车来说位置低,适合做补涨

对于政策的风险,还不断的在出新政策:

1、倡导母乳,配方奶被点名了

 

2、今天抖音的教育部门就地解散,“双减”还是来的很直接的:

 

晚上中芯国际的业绩确实不错,明天应该就高开了~

 

梳理记录一下盘面,整体锂电行情还是收获很多,后面还会有很多好机会在车相关的个股上的。